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煤機行業(yè):有望步入高景氣周期 重視安全帶來新需求
煤機行業(yè)是為煤炭開采企業(yè)提供裝備的行業(yè)。廣義上的煤機,按照煤礦開采的順序,主要分為勘探設備、綜合采掘設備、提升設備、洗選設備、煤炭安全設備和其他設備,以及露天礦設備等。狹義上的煤機指煤炭綜合采掘設備,包括掘進機、采煤機、刮板輸送機及液壓支架,合稱“三機一架”。
2006年以來,國家頒布了一系列關于煤炭行業(yè)和裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策及與之配套的財政稅收政策等,意在扶植煤機行業(yè)做大做強。因此,煤機行業(yè)在國家各項扶持政策下,有望迎來新的歷史性機遇。
煤礦固定資產(chǎn)投資拐點隱現(xiàn)。
自2008年煤炭機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速創(chuàng)出33.6%的新高后,2009年、2010年逐年下滑。但2010年四個季度的同比增速分別為29.95%、19.57%、14.04%和38.82%,且2010年的下半年行業(yè)增量達到全年的62.5%。不難看出,煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)V型,前三季度逐季回落,第四季度大幅反彈。由此可見,煤炭機械行業(yè)的向上拐點漸顯。
山西整合煤礦趨于尾聲,意味著未來大型煤企將加大投資,從而給煤炭機械行業(yè)帶來新的訂單需求。同時,煤炭安全重視程度的提升也使得各煤礦企業(yè)加大了機械化的投資力度。由于煤炭FAI的35%以上用來購買設備器具,所以煤炭FAI的增長必將帶來煤機需求的提升。從對歷年煤機行業(yè)銷售收入與煤炭FAI的相關性分析得到的結果來看,煤機需求與煤炭FAI高度正相關,相關系數(shù)在0.75以上。
同時,煤機需求與煤炭產(chǎn)量之間也高度相關,兩者相關系數(shù)在0.57。但煤機需求增長速度遠高于原煤產(chǎn)量增速,1995-2009年它們年均增速分別在28%和6%。其原因主要有兩點:一是近幾年我國煤炭開采的機械化程度迅速提高;二是煤機產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化,產(chǎn)品從小型輕型向大型重型快速發(fā)展,產(chǎn)品價值提升明顯。我們認為,未來以上兩個趨勢將得到進一步強化。